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雷军画的饼,资本市场不吃了

发布日期:2024-05-11 20:17    点击次数:181

01 被牢牢套死的股票

和大多数人不同,我买的小米的第一件东西,是他的股票,那时候他30几块,看着雷总那张真诚的脸,和公司楼下整天排队的小米直营店,我义无反顾的卖掉了手里那些已经赚了钱的股票,买了三十多块钱的小米。三年多过去了,还没解套。

尽管这段时间以来,得益于新车的发布和热销,股价跟着有所回调,但先不说回到当年30多,就是18年的发行价17块,也没回到啊。看到满屏都是“爽文男主”,“雷军,新造的神”,“雷军,距离雷神只差一步”,“雷军背后有高人”我陷入了深思。车不错,我也想买,但是,这些年小米做了这么多,雷总毫不费力就可以涨粉四五百万,怎么就不见股价火起来呢?您说,你要做一家伟大的公司,这个“伟大”是不是不包含股价的伟大???

02 核心是“生态”啊

大家可能已经忘了,小米一直以来的核心竞争力,让他引以为傲的,其实是深耕多年的小米生态。原来我一直对生态这个东西不感冒,但望着自己家里的小米牙刷、净化器、手机、耳机、充电宝、电视、电吹风、平板、筋膜枪、手环…………不知不觉中,我入了小米生态的坑好久了。所以,雷军的这盘棋,到底有多大?

来看最近四年的小米LOT的相关数据。

2020年674.1亿,占比27.42%,

2021年的849.80亿,占比25.88%,

2022年797.85亿,占比28.49%,

2023年的801.08亿,占比29.56%。

你会发现,除了在2022年的时候,带来过相对高的增长占比,近来IoT相关业务虽然还在增长,可增长的情况并不亮眼。事实上2022年也是小米受困于“相关制裁”因素,导致手机销量下滑的比较严重的一年。所以整体可以理解为,LoT相关业务所占有的营业收入比例,一直比较稳定,没有太大的起伏。

小米的生态链产品主要分为三类:

1.是围绕小米手机的周边产品,包括平板电脑、笔记本电脑等3C硬件产品;2.是围绕智能家电,比如电视、空调、音箱等;3.是生活用品如吹风机、剃须刀、筋膜枪等。

不知道大家近些年来对于小米产品消费的情况如何,我目前最多的是第三类,也就是生活用品类别的。我经常性的把他和名创优品放在了一个选择层面里,基本上这两家店可以买到的东西,就不用花心思再去比对挑选了。所以,“高性价比”是小米品牌传递给消费者的核心价值,也是小米逐渐完善产品生态链的杀手锏。做好LOT相关的产品,也是未来小米核心战略上不可缺少的一环。

但是雷军非常明白,如果只是一味地靠性价比去做这个生意,永远有卷到头的那一天,市场上会突然出现”红豆、绿豆、毛豆“等一堆企业,只要杀出来个肯把利润往下压,再多点工匠精神,小米早晚一天会被取代。但是不同于头部的“土豪”,小米始终不存在颠覆行业的核心竞争力,他唯一能做的就是尽可能的抢地盘、抢用户、培养习惯,那么他只有做强做大生态这一个选择了,毕竟习惯这个东西一旦形成,很难改变,包括消费习惯。

产品生态背后是需要维护的一个庞大的用户体量。最新公开数据显示,2023年6月,全球MIUI月活跃用户数达6.06亿,同比增长10.8%。其中,中国大陆MIUI月活跃用户数达1.49亿,同比增长6.5%。相信这一数据的增长,也得益于LoT相关产品的持续布局。老实讲,他的“获客”产品,真的非常多。

所以雷军的每一步都是在为小米生态尽可能的圈地。你也就很好理解,为什么他说做车这件事情,是他全力以赴的最后一件事了。好像可圈的地并不多了。

03 “打土豪分田地”

明白了这一点,小米所谓的“做价格厚道的好产品,让更多的人享受科技带来的乐趣”就不难理解了。哪样东西还有空间,他就去做那样,用绝对竞争力的价格抢占市场份额,谁是行业里的“土豪”,小米总要去分一把。

这些年小米都分了哪些“土豪的地”,包括且不限于,苹果、保时捷、特斯拉、戴森、宜家、巴慕达……也许还有正在路上的劳斯莱斯。

不赚金字塔顶端的钱,把钱烧在刀刃上,每一次“革命”都精准的踩在了消费者的心里,但奇怪的是,好像并没有踩在资本市场的心里。

事实上,资本市场是极其现实的,他对于掌握核心科技的头部”土豪“是存在“保护机制”的。而做拉低利润,迅速火起来,再回归常规市场这件事,他们已经见识过太多次了,这个故事已经不再那么新颖。哪怕这次,小米经过一两年的市场考验,在新能源汽车行业真正的立足后,资本也很难买账。

04 结尾

小米生态还在不断壮大,伴随着经济进入常态化,消费主义回归实用主义,在剔除了不停的卷利润这件事后,小米想赚生态上的钱的可能性有多大呢?几乎所有的用户都是因为性价比这件事选择了你,而经济下行这件事又已经确定的前提下,大家为生态这件事付费的意愿又会有多大呢?

雷军的这张大饼,恐怕资本越来越难吃得下去了。



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